يفضل تجار التجزئة أسواق الأصول الاصطناعية بعد مضخة GME

DeFi Digest من OKEx Insights هو فحص أسبوعي لصناعة التمويل اللامركزية.

صورة DeFi Digest

استفاد سوق التمويل اللامركزي من التعافي العام لسوق العملات المشفرة هذا الأسبوع. ارتفعت القيمة الإجمالية المحجوزة في منتجات DeFi إلى 26.12 مليار دولار في 29 يناير وسجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 19٪.

كان تعافي السوق واضحًا في مجال الإقراض ، حيث ارتفع إجمالي حجم الاقتراض بنسبة 20٪ إلى 4.87 مليار دولار. سيطر المجمع على سوق الإقراض بحصة 50٪.

ارتفع متوسط ​​حجم التداول الأسبوعي للبورصات اللامركزية بنسبة 10٪ وبلغ 1.97 مليار دولار حتى وقت كتابة هذا التقرير. واصلت Uniswap ريادتها بين DEXs بحصة سوقية تبلغ 37٪. احتفظت كيرف بقيادتها كأكبر تجمع سيولة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.36 مليار دولار.

فئة الإحصائيات الرئيسية كمية نسبة التغيير الأسبوعية
شاملة إجمالي القيمة المقفلة (بالدولار الأمريكي) 26.12 مليار دولار 19٪
هيمنة السوق (٪) صانع (18٪)
الإقراض إجمالي حجم الاقتراض. 4.87 مليار دولار 20٪
هيمنة السوق (٪) مركب (50٪)
DEXs المتوسط ​​الأسبوعي حجم التداول. 1.97 مليار دولار 10٪
هيمنة السوق (٪) Uniswap (37٪)
زراعة الغلة أكبر تجمع سيولة كيرف (1.36 مليار دولار)

إجمالي القيمة المقفلة وأحجام الاقتراض و أحجام تداول DEX الأسبوعية سجلت نموًا قويًا في قطاع DeFi هذا الأسبوع. المصدر: DeFi Pulse و DeBank

وول ستريت بيتس والحاجة المتزايدة إلى اللامركزية

جذبت ملحمة GameStop و Wall Street Bets انتباه مجتمع DeFi هذا الأسبوع. بدأت الملحمة عندما تكبد عمالقة وول ستريت ، مثل Citron Research و Melvin Capital ، خسائر فادحة من شركة GameStop Inc (NYSE: GME) و AMC Entertainment Holdings (NYSE: AMC) بعد أن كانت شركة Reddit نشطة., r / wallstreetbets, ضخ رأس المال إلى GME ، مما أدى إلى مسيرة متفجرة. أدت المضخة الضخمة إلى انتصار مؤقت لتجار التجزئة بعد ورود تقارير عن صناديق التحوط مغلق مراكزهم القصيرة مع خسائر فادحة.

ظهرت الحاجة المتزايدة إلى اللامركزية في مساحة تداول الأسهم عندما وضعت TD Ameritrade وشركات الوساطة التقليدية الأخرى قيود على تداول GME. أنتوني سكاراموتشي من SkyBridge Capital يعتقد أن هذه الظاهرة تسلط الضوء على المبادئ الأساسية للبيتكوين والحاجة إلى التمويل اللامركزي. شارك مايك نوفوغراتز من Galaxy Digital رؤى مماثلة, ادعاء أن ضغط GME هو تأييد عملاق لـ DeFi.

حاول مجتمع DeFi أيضًا الاستفادة من ضجة أسهم GME. أدرجت بورصة العملات المشفرة FTX عقود GameStop الآجلة الرمزية في 27 يناير بعد طلب قوي من العملاء. المستقبل جمعت أكثر من 1.6 مليون دولار من حجم التداول في أول يومين.

حاول التجار أيضًا الاستفادة من ظاهرة GME عبر التبادلات اللامركزية. رمز مسمى "ملفوفة Gamestop" تم إنشاؤه وإقرانه بـ ETH على Uniswap. اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير ، كان Wrapped Gamestop هو مسعّر بسعر 5.78 دولار ، مع أكثر من 200 حامل.

ارتفع سعر Wrapped Gamestop token سريعًا منذ إطلاقه على Uniswap. مصدر: معلومات Uniswap

ومع ذلك ، سرعان ما أدرك مجتمع العملات المشفرة عيوب عقد Gamestop الذكي المغلف. ديريك باريرا ، كبير موظفي تكنولوجيا إثبات الأثر, أشار الذي – التي "ملفوفة Gamestop" هو مجرد رمز مميز ERC-20. لم يلف الرمز المميز $ GME ، ولم يستخدم أوراكل لتتبع سعر سهم GME. أرسل Uniswap أيضًا رسالة تنبيه أمان رمزية للمستخدمين مفادها أنه يمكن لأي شخص إنشاء رموز ERC-20 التي تدعي أنها تمثل مشاريع لا تحتوي على رمز مميز. كانت سيولة GME / ETH آنذاك إزالة من Uniswap.

شارك Barrera نصيحتين لـ OKEx Insights لاكتشاف الرموز المميزة المغلفة المزيفة:

“عندما تقرر الاستثمار في أصل جديد بسيولة منخفضة للغاية مثل رمز GME المميز ، فمن الأفضل قراءة العقد الذكي على Etherscan. تأتي معظم الرموز المميزة من قوالب العقود الذكية مثل عقود OpenZeppelin. عندما راجعت العقد الذكي لرمز GME المميز ، كان من الواضح جدًا أن الرمز المميز لم يتفاعل مطلقًا مع أوراكل. هناك طريقة أخرى لاكتشاف الرموز المميزة المغلفة المزيفة وهي استخدام Uniswap Info لمعرفة عدد حاملي التوكنات وإجمالي السيولة."

شارك جو ماكان ، الخبير الاستراتيجي في Microsoft ، وجهات نظر مماثلة مع Barrera بأن "ملفوفة Gamestop" الرمز هو عملية احتيال واضحة. أخبر OKEx Insights:

"كان زوج WETH / GME نتيجة مطور يتطلع إلى الاستفادة من دورة الضجيج حول $ GME. يبدو أن المتداولين أصبحوا متحمسين لما يقرب من 410 ETH. حصل زوج تداول GME / ETH على إضافتين للسيولة (مجتمعين لـ 212.5 ETH) وسحبتين للسيولة (معًا لـ 623.5 ETH)."

أسواق الأصول الاصطناعية في ارتفاع

أصبح تجار التجزئة محبطين بشدة عند تطبيق التداول الشهير Robinhood محظور مشتريات سهم GME و AMC. بدا أن حظر شراء Robinhood يتعارض مع رؤيتها لإضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المالية ، وكان التجار يبحثون بنشاط عن أسواق DeFi كبدائل.

أوضح ماكان لشركة OKEx Insights أن المستخدمين أدركوا أن اللعبة كانت كذلك "مزورة" من حظر التداول في سوق الأسهم في الولايات المتحدة – مما يمهد الطريق لتداول الأسهم الرمزية في أسواق الأصول الاصطناعية.

تم إطلاق بروتوكول Mirror في ديسمبر 2020 ، وقد لفت انتباه تجار التجزئة مؤخرًا من خلال الأسهم الأمريكية المرمزة على المنصة. للركوب في الضجيج في سوق الأسهم ، اقترح مجتمع Mirror إطلاق الرموز المميزة GME و AMC. لم يصل كلا الاقتراحين إلى النصاب القانوني حتى الآن.

كان دو كوون ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs ، متفائلًا بشأن مستقبل بروتوكولات الأصول التركيبية بطبيعتها المقاومة للرقابة. أخبر OKEx Insights:

"Robinhood هي واحدة من أكبر بوابات تجار التجزئة إلى عالم التمويل ، لكن رد الفعل العميق لمستخدميه والجمهور الأوسع على ملحمة GameStop يبشر بالخير لتقديم DeFi للجماهير. في Mirror ، لا يمكنك مراقبة الأصول ويتم التصويت على جميع قوائم mAssets والتحكم فيها من قبل المجتمع. مقترحات GME و AMC لها وقت اقتراع مدته أسبوع واحد. إذا تم تمرير كلا الاقتراحين بنسبة 10٪ كحد أدنى ، فسيستخدم فريق المرآة بروتوكول النطاق باعتباره أوراكل للسعر لتقليد سعر سهم GME و AMC."

على الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل تجار التجزئة ، شدد كوون على أن هناك بعض العقبات التي تحول دون أن تصبح أسواق الأصول الاصطناعية سائدة:

"يتعين على المستخدمين قفل الضمانات بحد أدنى 150٪ حاليًا لصك الأصول الجديدة ، والتي يمكن أن تكون مرهقة للمستخدمين ذوي رأس المال الأقل. بدلاً من سك أصول جديدة ، يختار معظم المستخدمين ببساطة تداول أصول مختلفة على Uniswap و TerraSwap. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تكون واجهة المستخدم لبروتوكولات DeFi سلسة مثل التطبيقات المالية التقليدية."

تقدم OKEx Insights تحليلات السوق والميزات المتعمقة والأخبار المنسقة من محترفي التشفير.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me