Einzelhändler bevorzugen Märkte für synthetische Vermögenswerte nach der GME-Pumpe
Der DeFi Digest von OKEx Insights ist eine wöchentliche Untersuchung der dezentralen Finanzbranche.
Der dezentrale Finanzmarkt profitierte diese Woche von der allgemeinen Erholung des Kryptowährungsmarktes. Der Gesamtwert der DeFi-Produkte stieg am 29. Januar auf 26,12 Milliarden US-Dollar und verzeichnete einen wöchentlichen Gewinn von 19%.
Die Markterholung zeigte sich im Kreditbereich, wo das gesamte Kreditvolumen um 20% auf 4,87 Mrd. USD stieg. Compound dominierte den Kreditmarkt mit einem Anteil von 50%.
Das wöchentliche durchschnittliche Handelsvolumen der dezentralen Börsen stieg um 10% und lag zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei 1,97 Mrd. USD. Uniswap setzte seine Führungsposition unter den DEXs mit einem Marktanteil von 37% fort. Curve behielt seine Führungsposition als größter Liquiditätspool mit einem gesperrten Gesamtwert von 1,36 Milliarden US-Dollar.
| Kategorie | Wichtige Statistiken | Menge | Wöchentliche prozentuale Änderung |
| Insgesamt | Gesamtwert gesperrt (USD) | 26,12 Milliarden US-Dollar | 19% |
| Marktbeherrschung (%) | Hersteller (18%) | ||
| Ausleihe | Gesamtaufnahme vol. | 4,87 Milliarden US-Dollar | 20% |
| Marktbeherrschung (%) | Verbindung (50%) | ||
| DEXs | Wöchentlicher Durchschn. Handelsvolumen vol. | 1,97 Milliarden US-Dollar | 10% |
| Marktbeherrschung (%) | Uniswap (37%) | ||
| Ertragslandwirtschaft | Größter Liquiditätspool | Kurve (1,36 Milliarden US-Dollar) |
Gesamtwert gesperrt, Kreditvolumen und wöchentliches DEX-Handelsvolumen verzeichnete diese Woche ein starkes Wachstum im DeFi-Sektor. Quelle: DeFi Pulse und DeBank
Wall Street Bets und der wachsende Bedarf an Dezentralisierung
Die GameStop- und Wall Street Bets-Saga erregte diese Woche die Aufmerksamkeit der DeFi-Community. Die Saga begann, als Wall Street-Giganten wie Citron Research und Melvin Capital nach einer aktiven Reddit-Community schwere Verluste durch Leerverkäufe von GameStop Inc. (NYSE: GME) und AMC Entertainment Holdings (NYSE: AMC) hinnehmen mussten, r / wallstreetbets, GME wurde Kapital zugeführt, was zu einer explosiven Rallye führte. Die massive Pumpe führte nach Hedge-Fonds Berichten zufolge zu einem vorübergehenden Sieg für Einzelhändler geschlossen ihre Short-Positionen mit enormen Verlusten.
Der wachsende Bedarf an Dezentralisierung im Aktienhandel zeigte sich, als TD Ameritrade und andere traditionelle Maklerfirmen platzierten Beschränkungen auf den Handel mit GME. Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital glaubt dass das Phänomen die Grundprinzipien von Bitcoin und die Notwendigkeit einer dezentralen Finanzierung hervorhebt. Mike Novogratz von Galaxy Digital teilte ähnliche Erkenntnisse, behaupten dass der GME-Squeeze eine riesige Bestätigung von DeFi ist.
Die DeFi-Community versuchte auch, vom GME-Aktienrummel zu profitieren. Crypto Exchange FTX notierte am 27. Januar tokenisierte GameStop-Futures nach starker Kundennachfrage. Die Zukunft versammelt Handelsvolumen von über 1,6 Mio. USD in den ersten beiden Tagen.
Händler versuchten auch, das GME-Phänomen über dezentrale Börsen zu nutzen. Ein Token mit dem Namen "Eingewickelter Gamestop" wurde mit der ETH auf Uniswap erstellt und gepaart. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Wrapped Gamestop preislich bei 5,78 $, mit mehr als 200 Inhabern.
Der Preis für Wrapped Gamestop-Token stieg seit seiner Einführung bei Uniswap rapide an. Quelle: Uniswap-Informationen
Die Cryptocurrency-Community erkannte jedoch bald die Mängel des Wrapped Gamestop-Smart-Vertrags. Derek Barrera, CTO von Proof of Impact, wies darauf hin Das "Eingewickelter Gamestop" ist nur ein typischer ERC-20-Token. Der Token wickelte weder $ GME ein, noch benutzte er ein Orakel, um den Aktienkurs von GME zu verfolgen. Uniswap hat außerdem eine Token-Sicherheitswarnung an Benutzer gesendet, dass jeder ERC-20-Token erstellen kann, die behaupten, Projekte ohne Token darzustellen. Die Liquidität von GME / ETH war dann entfernt von Uniswap.
Barrera gab OKEx Insights zwei Tipps zum Erkennen von gefälschten verpackten Token:
„Wenn Sie sich entscheiden, in einen neuen Vermögenswert mit sehr geringer Liquidität wie den GME-Token zu investieren, lesen Sie am besten den intelligenten Vertrag über Etherscan. Die meisten Token stammen aus intelligenten Vertragsvorlagen wie OpenZeppelin-Verträgen. Als ich den intelligenten Vertrag des GME-Tokens überprüfte, war sehr klar, dass der Token keine Interaktion mit einem Orakel hatte. Eine andere Möglichkeit, gefälschte verpackte Token zu erkennen, besteht darin, mithilfe von Uniswap-Informationen die Anzahl der Token-Inhaber und die Gesamtliquidität zu ermitteln."
Joe McCann, ein Stratege bei Microsoft, teilte ähnliche Ansichten wie Barrera "Eingewickelter Gamestop" Token ist ein klarer Betrug. Er sagte zu OKEx Insights:
"Das WETH / GME-Paar war nur das Ergebnis eines Entwicklers, der vom Hype-Zyklus um $ GME profitieren wollte. Es scheint, dass Händler für ungefähr 410 ETH robust wurden. Das Handelspaar GME / ETH hatte zwei Liquiditätszusätze (kombiniert für 212,5 ETH) und zwei Liquiditätsentnahmen (kombiniert für 623,5 ETH).."
Synthetische Vermögensmärkte auf dem Vormarsch
Einzelhändler wurden stark frustriert, als die beliebte Handels-App Robinhood verboten Aktienkäufe von GME und AMC. Das Kaufverbot von Robinhood schien seiner Vision einer Demokratisierung von Finanzdienstleistungen zu widersprechen, und Händler suchten aktiv nach DeFi-Marktplätzen als Alternative.
McCann erklärte OKEx Insights, dass die Benutzer das Spiel erkannt hätten "manipulierten" vom Handelsverbot auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt – Wegbereiter für den Handel mit Token-Aktien auf Marktplätzen für synthetische Vermögenswerte.
Das im Dezember 2020 eingeführte Spiegelprotokoll wurde kürzlich von Einzelhändlern mit seinen auf der Plattform getokenisierten US-Aktien zur Kenntnis genommen. Um dem Hype um den Aktienmarkt gerecht zu werden, schlug die Mirror-Community die Einführung von Tokenized vor GME und AMC. Beide Vorschläge sind bisher nicht beschlussfähig.
Do Kwon, Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, blickte optimistisch in die Zukunft der Protokolle für synthetische Vermögenswerte mit ihrer zensurresistenten Natur. Er sagte zu OKEx Insights:
"Robinhood ist eines der größten Tore für Einzelhändler in die Finanzwelt, aber die viszerale Reaktion seiner Benutzer und der breiten Öffentlichkeit auf die GameStop-Saga ist ein gutes Zeichen für die Einführung von DeFi in die Massen. In Mirror können Sie Assets nicht zensieren, und alle Einträge von mAssets werden von der Community abgestimmt und kontrolliert. Die Vorschläge von GME und AMC haben eine einwöchige Abstimmungszeit. Wenn beide Vorschläge mit einem Schwellenwert von 10% angenommen werden, verwendet das Mirror-Team das Band-Protokoll als Preis-Orakel, um den Aktienkurs von GME und AMC nachzuahmen."
Trotz des wachsenden Interesses von Einzelhändlern betonte Kwon, dass es einige Hindernisse für den Mainstream-Markt für synthetische Vermögenswerte gibt:
"Benutzer müssen derzeit Sicherheiten von mindestens 150% sichern, um neue mAssets zu prägen, was für Benutzer mit weniger Kapital umständlich sein kann. Anstatt neue Assets zu prägen, entscheiden sich die meisten Benutzer dafür, einfach verschiedene mAssets auf Uniswap und TerraSwap zu handeln. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche von DeFi-Protokollen möglicherweise nicht so reibungslos wie bei herkömmlichen Finanzanwendungen."
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