Dave Hodgson, CIO für die NEM Group und Geschäftsführer von NEM Ventures – Interview Series

Dave ist Chief Investment Officer von NEM Group und Geschäftsführer von NEM Ventures, Zu seinen Aufgaben gehören das Investmentmanagement der Gruppe, die Analyse der Zuständigkeiten, der Aufbau von Partnerschaften und die Gestaltung der Unternehmensstruktur. 

Dave hat 15 Jahre Erfahrung in der Beratung verschiedener Größen von Organisationen, Regierungsbehörden und NGOs bei Technologieprojekten und war ein Early Adopter und Programmleiter für Public Cloud-Projekte, nachdem er mehrere große Organisationen durch ihre Adoptionsprogramme geführt hatte.

Wann haben Sie sich zum ersten Mal mit Kryptowährung und / oder digitalen Wertpapieren befasst??

Ich habe mich vor einigen Jahren zum ersten Mal für Blockchain und Krypto interessiert, mich aber bereits 2016 beruflich engagiert, als ich Teil eines Projekts war, das ein paralleles Abrechnungssystem für den Energieverbrauch schaffen wollte. Bei diesem Projekt ging es auch um eine Erhöhung des Sicherheitstokens, und wir begannen mit dem Start einer STO, als das Unternehmen übernommen wurde. Infolgedessen verlief meine Beschäftigung mit Blockchain-, Krypto- und digitalen Wertpapieren weitgehend parallel.

Könnten Sie zunächst erklären, was die NEM-Blockchain ist und wie sie sich von anderen öffentlichen Blockchains unterscheidet??

NEM ist eine modifizierte PoS-Blockchain (Proof-of-Stake), die von Grund auf neu geschrieben wurde. Version 1, die wir als NIS1 bezeichnen, wird seit 2015 in der öffentlichen Kette ausgeführt. Zu dieser Zeit war NIS1 eine der früheren PoS-Ketten sowie einer der ersten, der On-Chain-Multi-Signatur unterstützt. NEM NIS1 wurde für Anwendungsfälle eingesetzt, die von der Rückverfolgung von Luxusgütern über die Verfolgung der Lieferkette, soziale Medien, Stammzellenforschung bis hin zu einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) in Litauen reichen. Wir differenzieren uns dadurch, dass wir eine der älteren Ketten sind, keine Ausfallzeiten, keine verlorenen Assets, keine Hacks auf Protokollebene hatten und eine freundliche Entwicklererfahrung und Community fördern. Die Kette verfügt über benutzerfreundliche Software Development Kits (SDKs), die Unternehmensentwicklern eine vertraute Entwicklungserfahrung bieten. Auf praktischer Ebene bedeutet dies, dass die Markteinführungszeit für die meisten Unternehmen schneller ist, da nur sehr wenig proprietäre Inhalte zu absorbieren sind.

Können Sie NEM Ventures und die Art der Investitionen beschreiben, die im Allgemeinen getätigt werden??

Als Risikokapitalarm, NEM Ventures investiert in Unternehmen, die auf NEM-Technologie aufbauen oder das NEM-Ökosystem und / oder die Plattformen auf irgendeine Weise erweitern. Diese Investitionen werden im Auftrag des NEM-Ökosystems und der Gemeinschaft getätigt. Wir konzentrieren uns in der Regel auf Investitionen in Projekte in einem sehr frühen Stadium bis hin zu Serien-A-Runden, bei denen eine Mischung von Unternehmen direkt auf der Technologie aufbaut, diese auf innovative Weise nutzt oder allgemein als Partner für das Ökosystem fungiert. Wir fordern von den Unternehmen einen echten Geschäftsplan und die Wahrscheinlichkeit, finanzielle Eigenständigkeit zu erreichen. Dies ist jedoch nicht unsere einzige Maßnahme für einen Vorschlag.

Eines der neuesten Produkte von NEM ist Symbol, eine Hybrid-Blockchain, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Können Sie näher erläutern, was Symbol ist und warum Unternehmen darauf achten sollten??

Die Entwickler haben unsere aktuelle öffentliche Kette (NIS1) von Grund auf neu erstellt und sie läuft seit 5,5 Jahren mit modernsten Funktionen. Das Team nutzte die Erkenntnisse aus diesem Prozess, die Fortschritte in der Branche und die Ideen für Feature-Sets und kombinierte sie alle, um unsere zweite Kette, Symbol, zu entwickeln. Symbol ist eine neue Kette, die von Grund auf neu entwickelt wurde, um sicher, skalierbar, dezentral und für eine Vielzahl von Zwecken verwendbar zu sein.

Die Technologie kann als private oder öffentliche Kette eingesetzt werden und ermöglicht kettenübergreifende Swaps auf Protokollebene zwischen öffentlich und privat, aber auch über einen bestimmten Transaktionstyp zu Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC). Die Kette unterstützt intelligente Verträge mit mehreren Sig-Ketten (mehrere Ebenen), wie z. B. aggregierte und gebundene Transaktionen. Sie verfügt über integrierte Namespace-Funktionen, die das Aliasing von Token und Konten mit benutzerfreundlichen Namen ermöglichen. Es bietet auch Unterstützung auf Protokollebene für Sicherheitstoken über eine Kombination aus Konto- und Token-basierter Einschränkung, delegierbaren Rollen für die Token-Verwaltung und kontobasierten Metadaten.

Symbol ist aus Unternehmenssicht attraktiv, da es möglich ist, die private und einige öffentliche Nutzung der Technologie gleichzeitig aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine Lösung zu verwenden, die dieses Modell unterstützt. Es wurde auch von einem Team erstellt, das die Kette von Grund auf neu geschrieben hat und Erfahrung mit einem kampferprobten Produkt hat, das über 5 Jahre alt ist. Die Tatsache, dass NEM in diesem Bereich etabliert ist, erleichtert es, das Gespräch mit Unternehmen von der Frage, ob Symbol robust und zuverlässig ist, zu der Frage zu verschieben, wie sie die Open Source-Technologie für ihre eigenen kommerziellen Zwecke nutzen können. Gleichzeitig profitieren unser Open-Source-Produkt und unsere Community auf symbiotische Weise. Dies ist ein einzigartiges Wertversprechen, und es gibt relativ wenige Wettbewerber im Blockchain-Bereich für Unternehmen, die alle diese Kriterien erfüllen.

Die ersten Sicherheitstoken, die in der Symbol-Blockchain gestartet werden, sind für den Bourbon Fund bestimmt. Könnten Sie uns schnell erklären, was dieser Fonds ist??

Der Kentucky Whiskey Digital Fund ist im Wesentlichen Eigentümer einer Produktion von feinem Kentucky Bourbon Whisky, deren Wert im Laufe der Zeit tendenziell gestiegen ist. Der Fonds demokratisiert das Eigentum an mehreren Parteien über ein digitales Asset (Sicherheitstoken), das auf Symbol aufgebaut wird. Der Fonds wird eine Reihe von Fässern Produktion kaufen, lagern, warten und handeln, bis zum Zeitpunkt der Abfüllung und des Verkaufs, der voraussichtlich höher ist als die Kosten für den Kauf der Produktion, dann das Produkt abfüllen und verkaufen und das Produkt zurückgeben Gewinne.

Dieser Nischenmarkt steht aufgrund der Größe und des Werts der Produktionsläufe sowie der Lagerkosten und -zeit in der Regel nur Großinvestoren offen. Es ist auch ein sehr illiquider Markt, ironischerweise angesichts des Themas. Es ist im Allgemeinen nicht möglich, einen Bruchteil des Eigentums von weniger als einem Barrel zu halten, und es ist auch nicht möglich, diesen bis zur Reifezeit zu handeln. Infolgedessen bietet dieser Fonds sowohl Anlegern als auch Whisky-Enthusiasten eine große Chance.

Ein neu eingeführtes Produkt ist das LBCOIN, das als weltweit erste Blockchain-basierte digitale Sammlermünze gefeiert wird. Könnten Sie dieses Projekt näher erläutern??

Das LBCoin Das Projekt stammt von der litauischen Zentralbank und wurde von entwickelt SuperHow? und auf NEM NIS1 aufgebaut. Es ist ein Gedenken an die Unabhängigkeit Litauens und stellt einen bedeutenden ersten Schritt in Richtung einer digitalen Währung der Zentralbank (CBDC) dar..

Das Grundkonzept besteht darin, dass die Bank eine sammelbare Münze ausgibt, die an der Kette ausgegeben und gehandelt werden kann. Die erste Phase ist die Ausgabe einer Reihe von sammelbaren Token in unserer derzeitigen öffentlichen Kette. Interessenten haben einige Zeit, um einen vollständigen Satz zu sammeln, indem sie mit ihnen handeln. Wenn sie den vollständigen Satz haben, können sie eine sammelbare Münze anfordern.

Einer der neuen Dienste, die angeboten werden, ist NEM Ignite, ein Programm vom Typ Inkubator. Könnten Sie diskutieren, was wir davon erwarten sollten??

Unser Team hat festgestellt, dass es im Blockchain-Bereich viele großartige Ideen gibt, aber manchmal sind sie nicht so weit entwickelt, dass sie investierbar sind. Bestimmte Projekte haben das Potenzial, wirtschaftlich rentabel zu werden, aber sie benötigen ein wenig Unterstützung und Coaching, um dorthin zu gelangen, ähnlich wie Gründerzentren in anderen Branchen. NEM Ignite ist unsere Antwort darauf – wir tätigen eine kleine finanzielle Investition und nehmen uns Zeit von verschiedenen Personen und Partnern im Ökosystem, um diese Projekte in den frühen Startphasen zu coachen und ihnen zu helfen, sich auf ihre ersten Investitionsrunden vorzubereiten.

NEM Ignite wurde bereits im März 2020 angekündigt, und zu der Zeit hatten wir erwartet, jetzt eine Kohorte zu eröffnen. Mit Covid und dem damit verbundenen Wirtschafts- und Investitionsumfeld sind wir jedoch nicht so schnell gestartet wie erwartet. Ein großer Teil unseres Fokus liegt auf der erfolgreichen Einführung von Symbol und den Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Entwicklung. Wir inkubieren derzeit eine Beta-Kohorte eines Projekts, über die wir uns sehr freuen und die wir voraussichtlich in den kommenden Wochen bekannt geben werden. Wir gehen davon aus, dass NEM Ignite weiter geöffnet wird, wenn die Wirtschaft wieder auf einem gleichmäßigen Niveau ist.

Was ist für Sie das größte Hindernis für das Wachstum digitaler Wertpapiere??

Ich sehe das als zweifach:

• Verordnung – Die Vorschriften befinden sich in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten in unterschiedlichen Phasen und sind in einigen Fällen unklar. Während es sich im Großen und Ganzen in die richtige Richtung bewegt, bewegt es sich langsam, wie es immer der Fall ist. Die Vorschriften wurden ursprünglich für verschiedene technologische Ansätze verfasst und müssen im Laufe der Zeit aktualisiert werden, um grenzüberschreitende Notierungen und den Handel oder den Zugang von Privatanlegern zu ermöglichen, die Verwalter digitaler Vermögenswerte sein können. Insgesamt spielt die Regulierung eine wichtige Rolle beim Wachstum des Raums für digitale Assets und wird sich in den kommenden Monaten und Jahren als maßgeblich erweisen.
• Infrastruktur – Die Auswirkungen der regulatorischen Hürden bedeuten, dass wir uns in den Anfängen der digitalen Wertpapierinfrastruktur befinden. Wir haben keine gemeinsamen internationalen Standards zwischen regulierten Börsen und Depotbanken. Beispielsweise haben wir keine standardisierten AML / KYC-Ansätze. Dieser Mangel an gemeinsamer Infrastruktur wird behoben, und wir sehen bereits den Beginn einiger Fortschritte, aber dies bleibt derzeit ein Hindernis für das Wachstum.

Gibt es noch etwas, das Sie über NEM oder NEM Ventures mitteilen möchten??

Ich würde empfehlen, uns zu folgen Twitter und LinkedIn um über alle Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben. Die Vorbereitungen für die Einführung von Symbol stellen eine aufregende Zeit für das NEM-Ökosystem dar, und jetzt begrüßen wir mehr denn je jeden, der sich an uns wendet und sich engagiert!