Mehrere Kryptowährungen übertrafen Bitcoin nach dem Marktcrash am Montag

Auf den Preisverfall von Bitcoin folgte eine Erholung, aber einige Kryptowährungen, darunter viele DeFi-Token, übertrafen die Bitcoin-Renditen – Market Update

Der Kryptowährungsmarkt war in der vergangenen Woche einer erheblichen Volatilität ausgesetzt. Erstens stieg Bitcoin zwischen Donnerstag und Freitag, dem 7. und 8. Januar, von rund 36.000 USD auf 42.000 USD. Aber dann erlebte die führende Kryptowährung einen Sturzflug und fiel vier Tage hintereinander weiter und erreichte ein Tief nahe 30.298 USD – ein Rückgang von fast 28% gemäß dem OKEx BTC-Indexpreis.

In der Zwischenzeit schrumpfte die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen erheblich von 1,1 Billionen US-Dollar auf 850 Milliarden US-Dollar. Mit einer starken Erholung am Mittwoch, dem 13. Januar – vor allem aufgrund der Nachricht, dass Grayscale seinen Investment Trust wiedereröffnet hat – hat Bitcoin nun fast 70% seiner Verluste wieder aufgeholt.

Im gleichen Zeitraum beobachteten wir, dass Kryptowährungen aus verschiedenen Sektoren Bitcoin übertrafen und nach dem marktweiten Ausverkauf eine schnelle, V-förmige Umkehrung verzeichneten, um neue Wochenhochs zu erreichen. In diesem Marktkommentar untersuchen wir die Gründe für diese starken Leistungen.

Kryptowährungen aus drei Sektoren übertrafen Bitcoin nach dem letzten Retracement. Quelle: QKL123

Polkadot sieht aufgrund der bevorstehenden Slots-Auktion eine V-förmige Umkehrung

Die schnellste Erholung nach dem jüngsten Retracement war im Ökosystem Polkadot (DOT) zu verzeichnen, wo DOT und Kusama (KSM) 87% bzw. 6% des Index ausmachen. Am 11. Januar erreichte Polkadot einen entscheidenden Meilenstein in seiner Entwicklung, als es Fallschirmregistrierungen für das Rococo V1-Testnetz eröffnete.

Parachain-Slots sind für das Polkadot-Netzwerk von entscheidender Bedeutung und werden aufgrund ihrer begrenzten Anzahl versteigert. Jedes Polkadot-Ökosystemprojekt kann durch Abstecken von DOT für einen Slot bieten. Die Gewinner erhalten dann die Möglichkeit, über eine Brücke eine Verbindung zu Polkadot herzustellen, sowie andere Vorteile. In der Zwischenzeit kündigte OKEx gestern auch die Unterstützung für Polkadots Parachain-Slot-Auktion an.

Diese Ereignisse haben die Nachfrage nach DOT kurzfristig deutlich angekurbelt, was zu einer schnellen V-förmigen Preisumkehr führte. Ab heute, 8:00 Uhr UTC, ist DOT in den letzten zwei Tagen von 7,20 USD um etwa 70% gestiegen und hat eine positive Dynamik in Richtung seiner Slots-Auktionsereignisse beibehalten.

Polkadot erlebt ein wachsendes Ökosystem mit 109 in der Entwicklung befindlichen substratbasierten Projekten. Quelle: PolkaProject

Die Graustufenunterstützung hielt einige Datenschutzmünzen über Wasser

Am 10. Januar Barry Silbert, Gründer und ehemaliger CEO von Grayscale, gefördert zwei private Währungen – Zcash (ZEC) und Horizen (ZEN) – auf seinem Twitter. Der Zeitpunkt fiel mit dem jüngsten Retracement von Bitcoin zusammen, wodurch der Sektor der Datenschutzwährungen bei dieser Korrektur weitaus weniger zurückging. Beide Token sind in den letzten sieben Handelstagen ab 8:00 Uhr UTC am 14. Januar um etwa 80% gestiegen und haben den Rest des Marktes deutlich übertroffen. 

Da diese beiden privaten Währungen unter die Single-Asset-Produkte von Grayscale fallen, können sie weiterhin institutionelles Kapital anziehen. Andere Altcoins mit Datenschutzfunktionen sind Monero (XMR) und DASH.

Die im Jahr 2021 gestiegenen Bestände von Graustufen haben zu beschleunigten Preiserhöhungen für ZEC und ZEN geführt. Quelle: bybt

Der DeFi-Sektor bleibt trotz Korrekturen bestehen

Daten von DeFi Pulse zeigen, dass der in DeFi-Protokollen festgelegte Gesamtwert in der vergangenen Woche erstmals von 21,1 Mrd. USD auf 23,1 Mrd. USD gestiegen ist. Dies ging einher mit einem Anstieg der Bitcoin-Preise von 36.000 USD auf ein Allzeithoch sowie einem Anstieg des Ether-Preises (ETH) von 1.200 USD auf 1.350 USD. Bei dem darauf folgenden Crash zogen sich die Liquiditätsanbieter jedoch aus den Bergbaupools zurück, was dazu führte, dass TVL am 13. Januar auf 20,5 Milliarden US-Dollar fiel, bevor es wieder auf das derzeitige Niveau von 22,4 Milliarden US-Dollar zurückfiel.

TVL war vom Markteinbruch betroffen, erholte sich jedoch schnell. Quelle: DeFi Pulse

Der DeFi-Sektor als Ganzes gewann jedoch ziemlich schnell wieder an Fahrt, insbesondere durch das Ausleihen von Protokolltoken AAVE und das Synthetic Asset Protocol Synthetix (SNX). Ein Grund für diese Erholung war, dass das US-amerikanische Amt für die Kontrolle der Währung veröffentlicht wurde ein Artikel diskutieren "selbstfahrende Banken" basiert auf DeFi-Protokollen.

In den letzten Stunden erreichten sowohl der Preis von AAVE als auch von SNX neue Höchststände. AAVE ist eine Umbenennung des LEND-Governance-Tokens. Anfang 2020 lag der Preis für LEND bei etwa 0,01 USD. Am 3. Oktober wurde LEND im Verhältnis 100: 1 in AAVE umgewandelt. Der Preis für AAVE liegt jetzt bei 143 US-Dollar, was in etwas mehr als einem Jahr eine mehr als 140-fache Kapitalrendite bedeutet. In ähnlicher Weise wurde SNX zu Beginn des Jahres 2020 mit 1,20 USD bewertet und verzeichnete bei seinem aktuellen Preis von 16 USD einen 13-fachen Gewinn.

DeFi Pulse Daten zeigen, dass Aave und Synthetix derzeit in Bezug auf TVL auf den Plätzen 2 und 5 stehen und beide mehr als 2,70 Milliarden US-Dollar eingesperrt haben. Angesichts der 30-tägigen Umsatzveränderung wachsen beide Protokolle außerdem sehr schnell und mit soliden Grundlagen.

Aave und Synthetix wachsen in Bezug auf Umsatz und TVL extrem schnell. Quelle: Token Terminal

Mit Blick auf die Gesamtrendite der letzten sieben Tage, am 14. Januar um 8:00 Uhr UTC, lagen SushiSwap (SUSHI) und yearn.finance (YFI) mit einer Rendite von rund 40% an der Spitze des DeFi-Sektors und übertrafen ebenfalls deutlich die 10 von Bitcoin % Gewinn im gleichen Zeitraum. Die Fusion dieser beiden Protokolle scheint sie zu begünstigen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass während des Absturzes, als LPs versuchten, aus der Tür zu eilen, die Gasgebühren von Ethereum durch das Dach gingen.

Die hohen Gasgebühren von Ethereum in Zeiten dramatischer Marktvolatilität machen Layer 2-Lösungen attraktiv. Quelle: Glasknoten

Obwohl Bitcoin Marktführer ist, haben wir immer wieder gesehen, dass Altcoins mit einigermaßen soliden Fundamentaldaten dazu neigen, BTC in verschiedenen Phasen eines Bullenmarktes zu übertreffen, insbesondere da BTC entweder stagniert oder vorübergehenden Korrekturen ausgesetzt ist. Davon abgesehen sind die meisten Altmünzen, wie in der "Krypto Winter" von 2018 auch deutlich höhere Abwärtsrisiken im Vergleich zu Bitcoin, wenn das Blatt bärisch wird.

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Mike Owergreen Administrator
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