Ethereum 2.0: Auswirkungen auf Benutzer, DApps, DeFi und Märkte

Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung von Marktkapitalisierung, wird voraussichtlich mit Spannung erwartet starten ETH 2.0 Upgrade in der zweiten Hälfte des Jahres 2020. Das Upgrade stellt eine große Veränderung für das Blockchain-Netzwerk dar, da es seinen Konsensmechanismus von wechselt Beweis für-Arbeit (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS) um die Skalierbarkeit zu verbessern und neue Funktionen einzuführen.

Auch bekannt als Gelassenheit, Das Upgrade der ETH 2.0 wurde erstmals während des Mitbegründers von Ethereum angekündigt Vitalik Buterins Devcon-Rede 2018. Nach dem ursprünglichen Plan gibt es 4 Phasen des Upgrades (Phase 0-3). Während Phase 0 für 2019 geplant war und Phase 3 voraussichtlich bis 2022 abgeschlossen sein wird, wurde der Start durchgeführt verspätet mehrfach aufgrund von Änderungen in der Governance-Struktur des Kernentwicklungsteams.

Allerdings mit Buterin vor kurzem zeigen In Bezug auf das dritte Quartal 2020 als möglichen Zeitrahmen für den Start untersucht OKEx Insights die Bedeutung des Übergangs zu PoS und neuen Funktionen wie z Abstecken, und die Auswirkungen des Upgrades auf bestehende Ökosysteme wie z Dezentrale Finanzierung (DeFi) und Dezentrale Anwendungen (DApps).

PoW vs PoS – Energieeinsparungen auf dem Spiel

Die Entscheidung von Ethereum, seinen Konsensmechanismus zu ändern, hat die Debatte zwischen PoW- und PoS-Befürwortern wiederbelebt. PoW ist der ursprüngliche Konsensmechanismus für Blockchain, der von Satoshi Nakamoto in der Bitcoin-Whitepaper. Es erfordert sogenannte „Miner“, um Transaktionen zu überprüfen und mit Rechenleistung neue Blöcke zu erstellen.

Mit zunehmendem Wettbewerb und der Schwierigkeit des Bergbaus Neue Bitcoins steigen, der Bedarf an Rechenleistung steigt ebenfalls, was zu einem hohen Energieverbrauch und Umweltproblemen führt. Laut der Bitcoin-Energieverbrauchsindex, Der geschätzte jährliche Bitcoin-Energieverbrauch beträgt 58,6 TWh pro Jahr. Wenn Bitcoin ein Land wäre, würde es beim Energieverbrauch auf Platz 48 stehen und Länder wie Bangladesch und Rumänien übertreffen.

Bitcoin-EnergieverbrauchEnergieverbrauch nach Ländern. Quelle: bitcoinenergyconsumption.com

Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs von Bitcoin haben im Laufe der Jahre zur Entstehung von geführt alternative Konsensmechanismen, Eines davon ist PoS. Dieses Protokoll macht Rechenleistung überflüssig (spart Energie) und ersetzt Bergleute durch „Validatoren“, die Transaktionen überprüfen und neue Blöcke erstellen.

In Kommentaren zu OKEx Insights nannte Jehan Chu, der Gründer der Ethereum Hong Kong Community und Mitbegründer von Kenetic Capital, Energieeinsparungen als einen der Vorteile des bevorstehenden Upgrades für Ethereum:

„Mit dem Upgrade auf Proof of Stake können Inhaber von Ethereum direkter am Einsatz des Netzwerks teilnehmen und davon profitieren, indem sie (mindestens 32 eth) einsetzen, anstatt komplizierte Hardware zu betreiben und Strom zu verbrennen.“

Chu fügte hinzu, dass er nicht glaubt, dass Bitcoin trotz der potenziellen Umweltvorteile in der Lage sein würde, einen solchen Wechsel vorzunehmen:

„Obwohl die Umstellung von Ethereum auf POS ein starkes Signal für die Branche ist, ist es unwahrscheinlich, dass Bitcoin aufgrund seiner Größe, seines Werts und seines Governance-Modells jemals auf POS umsteigen wird. Dies macht den Erfolg von Bitcoin bittersüß, da sich die Umweltauswirkungen nur verschlechtern, wenn Bitcoin an Wert gewinnt. “

Während die positiven Auswirkungen auf die Umwelt wahrscheinlich eine willkommene Verbesserung darstellen, wird das PoS-Upgrade von Ethereum von mehreren Änderungen und neuen Fragen für Benutzer und Entwickler im Ökosystem begleitet.

Migration von ETH 1.0 auf 2.0: Was passiert mit Ihrer ETH??

Für diejenigen, die sich fragen, umfasst die Migration von der aktuellen Ethereum-Blockchain zur ETH 2.0-Kette zwei Phasen: die Übertragung der ETH der Benutzer und den Statusübergang der Ethereum-Blockchain.


Die Migration beginnt in der ersten Phase des Upgrades der ETH 2.0, die als Phase 0 bezeichnet wird, und beginnt mit dem Start von Leuchtfeuerkette – die neue PoS-Blockchain für Ethereum.

Äthermigration ist über a geplant "Einbahnbrücke" Mechanismus, bei dem Benutzer ihre Ether in der aktuellen Ethereum-Blockchain in einen Vertrag einbinden und die gleiche Menge an Ether in der Beacon-Kette erhalten können.

Benutzer können dann den gutgeschriebenen Äther einsetzen (wenn sie mehr als 32 Äther haben) und beginnen, Belohnungen für die ETH 2.0-Kette zu verdienen. Die Übertragungstransaktion zur ETH 2.0 erfolgt in eine Richtung, da die Ether des Benutzers in der ursprünglichen Ethereum-Blockchain dann verbrannt werden.

Während dies ein einfacher und sicherer Mechanismus ist, um die ETH in die neue Kette zu übertragen, fügt die nicht umkehrbare Natur der Transaktion hinzu "Risiko abschließen." Dieses Risiko bezieht sich auf die Tatsache, dass Benutzer ihre ETH auf die neue PoS-Blockchain setzen "abschließen" dass die ETH (dh sie kann nicht verkauft werden) für einen bestimmten Zeitraum riskiert, dass der Preis der ETH fallen könnte und sie ihn nicht verkaufen könnten.

Während ETH 2.0 Entwickler Danny Ryan führt geteilt Da das Interesse der Gemeinschaft an der Schaffung einer Zwei-Wege-Brücke besteht, ist er der Ansicht, dass ein solcher Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt bewertet werden kann. Ryan wies auch darauf hin, dass Entwickler für Benutzer oder Inhaber der ETH versuchen, den Übergang zu einer neuen Blockchain zu schaffen "so nahtlos wie möglich."

Zustandsübergang – Migration von ETH 1.0-Daten auf 2.0

Der Statusübergang bezieht sich auf das Verschieben der vorhandenen Blockchain-Daten in die neue Architektur. Ursprünglich war geplant, die aktuelle ETH 1.0-Kette auf a zu übertragen "Scherbe" (ein Teil des Netzwerks) in der ETH 2.0-Kette. Es gab jedoch verschiedene Herausforderungen für einen solchen Übergang, die jetzt in einem neuen behandelt werden Vorschlag von Buterin.

Laut Ryan wird Buterins neuer Vorschlag von Kernentwicklern unterstützt und voraussichtlich bald umgesetzt.

Abgesehen von Migrationsproblemen bietet das ETH 2.0-Upgrade in erster Linie Unterstützung für Absteckung und Skalierbarkeit, was sich auf einige der vorhandenen Ökosysteme auswirken kann, die auf das Netzwerk angewiesen sind, z. B. dezentrale Finanzen und Anwendungen.

Unterstützung für ETH-Inhaber

Das Abstecken ersetzt das Mining in PoS-Netzwerken, und Validatoren, die ihre Münzen einsperren, erhalten Absteckbelohnungen für die Führung des Blockchain-Ledgers. Diese Belohnungen ähneln den Zinsen, die auf Geldeinlagen verdient werden, was das Setzen zu einer der Belohnungen macht passive Einkommensmöglichkeiten im Kryptoraum verfügbar.

Das Bericht über das Absteckökosystem von Ethereum 2.0 von ConsenSys gibt an, dass Teilnehmer ihre ETH einsetzen können, indem sie ihre eigenen Validierungsknoten betreiben oder einen Drittanbieter einsetzen. Der Bericht fasst auch die Umfrageergebnisse von 287 Befragten zusammen, von denen 32,8 Prozent planen, ihre eigenen Validierungsknoten zu betreiben, und 33,1 Prozent planen, einen Drittanbieter zu nutzen.

Dem Bericht zufolge erhalten Teilnehmer, die beabsichtigen, ihre ETH zu setzen und Validator-Knoten zu betreiben, einen Anreiz mit einer durchschnittlichen erwarteten Rendite von 5,8 Prozent, während diejenigen, die beabsichtigen, über einen Drittanbieter zu investieren, eine höhere durchschnittliche Belohnung von 7,6 Prozent erwarten können.

Die aktuelle Anzahl von Ethereum-Adressen mit mindestens 32 ETH (das Minimum, das das Netzwerk benötigt, um ein Validator zu sein und Belohnungen zu erhalten) kann uns einen Einblick in die Anzahl potenzieller ETH 2.0-Validatoren geben. Stand 5. Mai 2020: Glassnode-Daten enthüllt dass es 114.550 Ethereum-Adressen mit 32 ETH oder mehr gibt.

ETH-Adresse über 32Ethereum-Adressen mit einem Saldo von mindestens 32 ETH. Quelle: Glasknoten

Letztendlich wird erwartet, dass die Unterstützung von Ethereum für das Abstecken eine größere Netzwerkbeteiligung im Vergleich zum Mining bei der älteren Version anzieht. Charles d’Haussy von ConsenSys beleuchtet diese Anreize in seinen Kommentaren zu OKEx Insights:

„Für Menschen, die ETH besitzen, ist Proof of Stake eine umfassendere Möglichkeit, die Sicherheit des ETH 2.0-Netzwerks aufrechtzuerhalten, zusammen mit vergleichsweise hohen Belohnungen für den Beitrag zu den Sicherheitskosten … Plattformen wie Börsen, Fonds und Geldbörsen, die Einsatzmöglichkeiten bieten eine großartige Möglichkeit sein, einen Beitrag zu leisten und von der ETH 2.0 zu profitieren. “

In Kommentaren zu OKEx Insights hob Chu von Kenetic Capital die Zugänglichkeit von Lösungen von Drittanbietern hervor, die das Abstecken ermöglichen "So einfach wie die Anmeldung für eine E-Mail-Adresse"::

„Eine hohe technische Messlatte hat viele Benutzer daran gehindert, am Netzwerk teilzunehmen. Unternehmen, die die ETH 2.0 mit schlüsselfertigen Lösungen wie Alchemy oder Blockdaemon (und eventuell Ihren bevorzugten Börsen) unterstützen, machen das Abstecken so schnell und einfach wie die Anmeldung für eine E-Mail-Adresse. Dies ist entscheidend für die Sicherung des Netzwerks mit einer massiven, vielfältigen und dezentralen Validierungsgruppe, um Sicherheit und Ausfallsicherheit für die nächsten 100 Jahre und mehr zu gewährleisten! “

DeFi-Lösungen, um wettbewerbsfähiger zu werden

Dezentrale Finanzen spielen im Ethereum-Ökosystem eine herausragende Rolle, Buchhaltung für 60 Prozent des Gesamtwerts von Ethereum DApps per Mai 2020. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind es über 2,5 Millionen ETH (über 600 Millionen US-Dollar) gesperrt in DeFi DApps, und es ist zu erwarten, dass die Anzahl steigt, wenn Benutzer nach Alternativen zu herkömmlichen Finanzdienstleistungen suchen.

Die Skalierbarkeit bleibt jedoch ein Stolperstein, wenn dezentrale Finanzanwendungen mit ihren herkömmlichen Gegenstücken wie dem Visa-Netzwerk verglichen werden, das Tausende von Transaktionen pro Sekunde (tps) verarbeiten kann. Derzeit ist das Ethereum-Netzwerk auf weniger als beschränkt Bestenfalls 50 tps.

Mit dem Upgrade der ETH 2.0 können Entwickler mit technologischen Implementierungen wie z Scherben, welche erwartet werden dramatisch erhöhen Die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde im Netzwerk. Dies könnte DeFi-Apps mit herkömmlichen Lösungen in Einklang bringen.

DApps profitieren von Skalierbarkeit und neuen Möglichkeiten

Betrachtung des gesamten DApps-Ökosystems, Daten von Dapp.com zeigt, dass Ethereum immer noch die dominierende Plattform in Bezug auf das tägliche Handelsvolumen ist. Ethereum hat derzeit einen Marktanteil von 71 Prozent, während sein Hauptkonkurrent EOS nur 24 Prozent ausmacht.

dapp TransaktionsvolumenTägliches Transaktionsvolumen von DApps durch wichtige Blockchain-Plattformen. Quelle: Dapp.com

Jon Jordon, Der Kommunikationsdirektor von DappRadar ist der Ansicht, dass die ETH 2.0 ein wichtiger Meilenstein für Entwickler im DApp-Ökosystem ist. Er sagte zu OKEx Insights:

„In gewisser Hinsicht sollten sich Benutzer nicht wirklich für die ETH 2.0 interessieren. Zum Beispiel sollten sie nichts anderes tun müssen. Die Skalierbarkeit, die mit Eth 2.0 einhergeht, ermöglicht es Entwicklern jedoch, viel interessantere und flüssigere DAppsapps zu erstellen, worüber man sich freuen kann. “

Jordanien geht zwar davon aus, dass alle Kategorien von DApps vom ETH 2.0-Update profitieren werden, fügte jedoch hinzu, dass die Skalierbarkeit neue Arten von DApps ermöglichen sollte:

„Jede DApp, die schnellere Transaktionen erfordert, wird davon profitieren. Gaming steht definitiv ganz oben auf der Liste. Was ich jedoch am aufregendsten finde, ist die Möglichkeit für neue Arten von DApps, die wir noch nicht bei Ethereum gesehen haben, aber in der normalen Web 2.0-Welt wie Social DApps sehen. “

Eine weitere wichtige Änderung in der ETH 2.0 ist die Beseitigung der "Gas" Gebühr vom Ethereum-Netzwerk, die die DApp-Nutzung weiter steigern könnte. Gas sind die Kosten für die Durchführung einer Transaktion im Ethereum-Netzwerk. Als das Netzwerk immer beliebter wurde, gab es Fälle, in denen DApps verwendet wurden fallen gelassen wegen der steigenden Gasgebühr. Insbesondere die zunehmende Verwendung der Ethereum-basierten Version von Stablecoin Tether (USDT) hat routinemäßig zu einer Überlastung des Ethereum-Netzwerks geführt.

eth dapp GaspreiseEinfluss des steigenden Gaspreises auf die tägliche Aktivität der Top 5 Ethereum-Spiele. Quelle: DappRadar

Bei der Untersuchung der Auswirkungen von Gasgebühren auf Gaming-DApps auf Ethereum erklärte Jordon von DappRadar gegenüber OKEx Insights:

„Höhere Gaspreise reduzieren im Allgemeinen die Nutzeraktivität, da die Validierung einer Transaktion mehr kostet. Dies wirkt sich jedoch unterschiedlich auf verschiedene Kategorien von DApps aus. Für Benutzer, die in DeFi große Mengen an Wert – beispielsweise + 1.000 US-Dollar – bewegen oder Dapps austauschen, ist die Tatsache, dass der Gaspreis um ein paar US-Dollar gestiegen ist, kein großer Faktor.

Bei Spielen und anderen Dapps, bei denen der Transaktionswert viel geringer ist, kann der Gaspreis höher sein. Es macht keinen Sinn, 5 US-Dollar für eine 2-Dollar-Transaktion auszugeben, damit die Nutzung sinkt. In der ETH 2.0 gibt es keine Gasgebühr, da ein Konsensnachweis verwendet wird. “

Die Märkte bereiten sich auf die ETH 2.0 vor

Mit ETH 2.0 bald erwartet, Marktinteresse an Ether-Optionen ist bemerkenswert zu wachsen. Optionen sind a Art der Ableitung Produkt, das den Inhabern das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert (in diesem Fall die ETH) zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Gemäß Schrägstellung, Das Open Interest der ETH-Optionen erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von 151 Mio. USD, was den Zufluss von frischem Kapital widerspiegelt.

Deribit und OKEx sind die wichtigsten Kryptowährungsbörsen, die den Handel mit ETH-Optionen anbieten, und das steigende Open Interest ist möglicherweise ein zinsbullisches Signal für Ethereum.

eth offenes InteresseTotal ETH-Optionen offenes Interesse. Quelle: Schrägstellung

Experten erwarten, dass das Upgrade der ETH vielfältige Vorteile bringt

Das 2.0-Upgrade zielt darauf ab, dem Ethereum-Netzwerk die dringend benötigte Skalierbarkeit zu verleihen, und verspricht, die Netzwerksicherheit zu verbessern, ohne die Vorgeschichte zu beeinträchtigen – Ansichten, die d’Haussy, Director bei ConsenSys, mit OKEx Insights geteilt hat:

„Die ETH 2.0 wird in erster Linie der Skalierbarkeit, dem Durchsatz und der Sicherheit des öffentlichen Hauptnetzes von Ethereum zugute kommen. Die ETH 2.0 wird weder den Datenverlauf noch die Transaktionsaufzeichnungen oder den Besitz von Vermögenswerten der ETH 1.0-Kette beseitigen. “

D’Haussy hob auch das Potenzial der ETH 2.0 hervor, den dezentralen Anwendungsbereich zu erweitern:

„Ethereum bleibt der beste Kandidat für die Funktion, der gemeinsame Referenzrahmen für verteilte Systeme auf der untersten Ebene zu sein. Eth2 wird das Anwendungsspektrum weiter erweitern. “

Unterdessen glaubt Chu von Kenetic Capital, dass das vorgeschlagene Wirtschaftsmodell der ETH 2.0 zu einem Ergebnis führen kann "tugendhafter Kreislauf von Ökosystemwert und Wachstum"::

„Die ETH 2.0 verändert das Wirtschaftsmodell, indem sie einen einfacheren Zugang zur Teilnahme am Netzwerk schafft, die Umweltbelastung verringert und direkt Anreize für die langfristige Absteckung des Tokens zur Unterstützung des Netzwerks schafft.

Diese Überbrückung in Kombination mit der zunehmenden Nützlichkeit von Äther für die Stromerzeugung von Dapps schafft starke Vorschläge für die Wertschöpfung im Token selbst und führt hoffentlich zu einem tugendhaften Zyklus von Wert und Wachstum des Ökosystems. “

Lennix Lai, Director of Financial Market bei OKEx, kommentierte die Auswirkungen der ETH 2.0 auf die Marktstimmung wie folgt:

“Das bevorstehende ETH 2.0 [Upgrade] soll mehr Menschen dazu ermutigen, sich an der ETH zu beteiligen und letztendlich die Stimmung des gesamten Kryptomarktes zu fördern.”

Angesichts der marktbeherrschenden Stellung von Ethereum im Kryptoraum können Änderungen oder Upgrades die Entwicklungstrends und Marktstimmungen ändern.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Tech-Industrie (und insbesondere die Kryptoindustrie) bewegt, sind regelmäßige Upgrades eine Überlebensnotwendigkeit, selbst für einen Marktführer. Der Start der ETH 2.0 ist zwar mit großer Vorfreude verbunden, ihre Auswirkungen in den nächsten Jahren werden jedoch zu weitaus interessanteren Diskussionen führen, sofern dies diesmal tatsächlich planmäßig erfolgt.

OKEx Insights präsentiert Marktanalysen, detaillierte Funktionen und kuratierte Nachrichten von Krypto-Profis.

Mike Owergreen Administrator
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