Blockchain Orakel & DeFi verwenden: Trägt Hype oder Substanz den Markt an?

Der Aufstieg von Orakel-Token und ihre Rolle auf dem DeFi-Markt

Neben einer Explosion des Interesses an dezentraler Finanzierung oder DeFi ist eine der größten, wenn auch ruhigeren Krypto-Erfolgsgeschichten des Jahres 2020 die des Blockchain-Orakels. Im Allgemeinen ist ein Blockchain-Orakel ein Dienst, mit dem intelligente Verträge – d. H. Blockchain-basierte programmierbare Verträge – auf Daten zugreifen können, die nicht in einer Blockchain gespeichert sind. Diese Daten können der Preis eines Vermögenswerts, die Wahlergebnisse, Informationen zur Lieferkette oder sogar das Team sein, das ein Fußballspiel gewonnen hat.

Zwar besteht erheblicher Optimismus darüber, wie intelligente Verträge viele Branchen ohne eine zuverlässige Quelle für Daten außerhalb der Kette verändern werden, doch ist ihr Nutzen stark eingeschränkt. In kryptografischen Kreisen ist dieses Problem kaum neu. Die erfolgreiche Lösung ist jedoch entscheidend, wenn Blockchain- und Smart Contract-Technologie die Auswirkungen haben sollen, die viele haben glauben sie sind dazu in der Lage.

In diesem Artikel befasst sich OKEx Insights mit dem Aufstieg von Blockchain-Oracle-Diensten und der schnell wachsenden Marktkapitalisierung der Plattformen, die sie bereitstellen. Zwar besteht sicherlich eine Nachfrage nach dezentralen Oracle-Diensten, wir prüfen jedoch, ob die tatsächliche Nutzung oder nur Spekulationen die steigenden Preise für Token von Oracle-Plattformen antreiben – nämlich Chainlinks LINK, BandChains BAND, Nest Protocols NEST und Tellors TRB.

Das Jahr des Orakels?

Mit einer kombinierten Marktkapitalisierung jetzt Annäherung an 6 Milliarden Dollar, Kryptowährungen, die in Oracle Service-Anwendungen beheimatet sind, gehören heute zu den am meisten diskutierten in der Branche. Nachdem der LINK-Token von Marktführer Chainlink in den letzten 12 Monaten über 600% gepumpt hat, belegt er derzeit den fünften Platz in Bezug auf die Marktkapitalisierung auf der Krypto-Vergleichsseite CoinGecko.

In jüngerer Zeit eingeführte Konkurrenten des Oracle-Protokolls haben ähnliche Begeisterung erfahren. NEST, BAND und TRB sind allein in den letzten 30 Tagen um rund 90%, 170% bzw. 240% gestiegen. Bei fast jedem Projekt, das behauptet, das Blockchain-Orakel-Problem mit steigenden Meteoritenpreisen gelöst zu haben, ist klar, dass die Idee von Blockchain-Orakeln die krypto-investierende Öffentlichkeit anspricht.

Eine kurze Geschichte des Orakelproblems

Lange vor der Geburt der Kryptowährung war einigen der Nutzen intelligenter Verträge klar. 1996 schrieb der visionäre Kryptograf und Rechtswissenschaftler Nick Szabo prägte den Begriff. Er definierte intelligente Verträge als "eine Reihe von Versprechungen, die in digitaler Form festgelegt sind, einschließlich Protokollen, innerhalb derer die Parteien diese Versprechungen einhalten."

Wie Szabo erkannte auch der Entwickler von Bitcoin (BTC) die Rolle, die intelligente Verträge in einer zukünftigen dezentralen Wirtschaft spielen könnten. Im Jahr 2010 entdeckte der Kryptograf und frühe Bitcoin-Entwickler Gavin Andresen in Bitcoin codierte Funktionen, die dann inaktiv waren. Bei Andresen fragte Satoshi Nakamoto Über diese Funktionen antworteten sie:

„Das Design unterstützt eine enorme Vielfalt möglicher Transaktionstypen, die ich vor Jahren entworfen habe. Escrow-Transaktionen, gebundene Verträge, Schiedsgerichtsbarkeit durch Dritte, Unterschrift durch mehrere Parteien usw. Wenn sich Bitcoin in großem Umfang durchsetzt, sind dies Dinge, die wir in Zukunft untersuchen möchten, die jedoch alle zu Beginn entworfen werden mussten Stellen Sie sicher, dass sie später möglich sind. “

Einige Jahre später betonte ein anderer früher Bitcoin-Entwickler die zukünftige Bedeutung intelligenter Verträge. Sprechen bei Bitcoin 2012 London, Mike Hearn gab mehrere Beispiele an, in denen programmierbares Geld die Effizienz steigern und das Risiko in einer Vielzahl von Prozessen verringern kann. Dazu gehörten die automatische Abwicklung eines Testaments, der Verkauf eines Fahrzeugs, ohne dass ein Vermittler oder der Verkäufer physisch anwesend war, und, sehr zur Freude der Menge, ein zukünftiges Finanzsystem, in dem intelligente Verträge vertrauenswürdige Dritte – nämlich Banken – ersetzten.

Während Hearns Erbschaftsbeispiel sicherlich eine Art Orakel verwendete (im Falle des Todes des Großvaters würde ein intelligenter Vertrag auf ein nationales Todesregister verweisen), wurden viele der Nuancen, die die spätere Diskussion dominieren würden, nicht angesprochen. Sie würden jedoch mit dem Start von Ethereum im Jahr 2015 in den Vordergrund treten.

Das Whitepaper von Ethereum erkannte die Notwendigkeit von Orakeln bei der Bereitstellung von Nicht-Blockchain-Daten an Blockchain-Anwendungen an. Es wurde jedoch abgetreten, dass “immer noch eine vertrauenswürdige Quelle benötigt wird”, um Informationen bereitzustellen, die keiner Blockchain eigen sind.

Wie in den Artikeln von prominente Entwickler zu der Zeit – sowie der Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin – Das Verlassen auf eine solche Informationsquelle wäre mit Sicherheitsproblemen behaftet. Zu den Bedenken gehörten das Potenzial eines einzelnen Orakels, böswillig zu handeln, um finanzielle Gewinne zu erzielen, oder die Tatsache, dass dezentrale Anwendungen nicht mehr funktionieren würden, wenn die Datenquelle ihren Dienst einstellen würde.

Die Diskussion führte zu mehreren frühen Bemühungen, das Orakelproblem zu lösen. Reality.eth, Orisi und Counterparty gehörten dazu – ebenso wie eine frühe Iteration von Chainlink, obwohl sich die vorgeschlagene Lösung der Muttergesellschaft SmartContract.com darauf stützte zentralisierte Datenquellen Bereitstellung von Daten für Blockchain-Anwendungen bis einige Jahre später.

Im Jahr 2017 begann SmartContract.com mit der Arbeit an einem dezentralen Orakelservice, der als Brücke zwischen Blockchains und der Welt außerhalb von ihnen fungiert. Das Unternehmen sammelte im September 2017 32 Millionen US-Dollar in seinem ersten Münzangebot, um die Entwicklung von Chainlink zu finanzieren. Das auf dem Ethereum-Netzwerk aufgebaute Chainlink-Mainnet wurde im Juni 2019 in Betrieb genommen. Sein späterer Erfolg inspirierte andere Orakelprojekte, darunter BandChain, Nest Protocol und Tellor.

Das Orakelproblem zu lösen ist eine große Sache

Ein Großteil des Potenzials intelligenter Vertragsplattformen wie Ethereum hängt von der Verfügbarkeit vertrauenswürdiger Daten von außen ab. Ein Markt für Preisvorhersagen ist beispielsweise wenig nützlich, wenn die Preisinputs nicht die Realität widerspiegeln.

Ethereum und sein Ziel, eine Reihe von dezentralen Anwendungen zu unterstützen, stießen 2017 auf immense Spekulationen. Investoren drängten sich auf den Markt, inspiriert von den Versprechen einer Zukunft, in der intelligente Verträge vermittelnde Mitfahrgelegenheiten, automatisierte Versicherungsprodukte und unveränderliches Angebot ermöglichen würden -Kettendaten. Der Preis für Ether (ETH) am 14. Januar 2017 betrug nur 9,70 USD. Genau ein Jahr später erreichte es einen Höchststand von rund 1.470 USD pro Münze.

Der Boom beim Fundraising über erste Münzangebote – allgemein als ICO-Blase 2017 bezeichnet – trug zu diesem Preisanstieg bei, der zumindest teilweise mit dem Glauben der Anleger an den künftigen Nutzen von Ethereum zusammenhängt. Wenn Ethereum die dezentralen Anwendungen der Zukunft beherbergen sollte, musste die Entwicklung solcher Plattformen finanziert werden. Als Gegenleistung für die Finanzierung einer bestimmten Plattform – häufig mit der ETH, was die Nachfrage nach der Münze weiter steigerte – erhielten die Anleger die Token dieser Plattform. Viele ICOs waren wohl hauptsächlich auf Spekulationen der Anleger über den Preisanstieg eines Tokens zurückzuführen, als sich die betreffende Plattform im Laufe der Zeit entwickelte.

Als das Interesse an ICOs im Jahr 2017 seinen Höhepunkt erreichte, investierten Investoren Geld in nahezu jedes Projekt mit einem schlagwortlastigen Whitepaper und einer großartigen dezentralen Vision von morgen. Wie sich herausstellte, viele davon Projekte waren gescheitert bereits im folgenden Jahr.

Wie John Adler, ehemaliger Entwickler des auf Ethereum fokussierten Softwareunternehmens ConsenSys, im September 2018 hervorhob, ist eine angemessene Skalierungstechnologie erforderlich, um eine intelligente, vertragsfähige Blockchain nutzbar zu machen – nur mit zuverlässigen Oracle-Diensten würde eine solche Plattform dies finden wahrer Nutzen. Ohne eine vertrauenswürdige Quelle für Daten außerhalb der Kette wäre die Verwendung eines intelligenten Vertrags auf Anwendungen beschränkt, für die nur Informationen erforderlich sind, die in der bestimmten Blockchain vorhanden sind, auf der die Anwendung basiert.

Da Ethereum Schwierigkeiten hat, in großem Maßstab zu funktionieren, eine Lösung für das Orakelproblem zu bieten und durch ICO-Spekulationen stark aufgeblasen wurde, stürzte der Preis von Ether in den elf Monaten nach seinem Hoch vom Januar 2017 um 94% ab. Der fundamentale Wert der Plattform entsprach eindeutig nicht dem überhöhten Marktpreis der ETH. Der Anstieg selbst zeigte jedoch, dass der Markt einen großen Wert für das sah, was Ethereum erreichen wollte, auch wenn es 2017 nicht bereit war, es zu liefern.

Es ist klar, dass vertrauenswürdige Orakel, die manipulationsfreie, zuverlässige Daten liefern können, Teil der Entwicklung der Kryptowährung sein werden. Mit einer Reihe von Projekten, die genau dies vorgeben sollen, scheint die intelligente Vertragstechnologie einen weiteren Schritt in Richtung der realen Nutzung getan zu haben, die einen Großteil der Spekulationen von 2017 inspiriert hat.

Orakel finden schnell einen Anwendungsfall

Kryptowährungen im Zusammenhang mit Oracle sind nicht die einzigen Projekte, die in den letzten Monaten einen massiven Kapitalzufluss erhalten haben. Die Verwendung von DeFi-Anwendungen, die auf intelligenten vertragsfähigen Blockchains basieren, nimmt ebenfalls zu. Zu Beginn des Jahres 2020 waren nur 681 Millionen US-Dollar in sogenannten DeFi-Apps gesperrt. Acht Monate schneller Vorlauf und die Gesamtsumme, laut DeFi Pulse, erreichte ein Allzeithoch von rund 6,8 ​​Milliarden US-Dollar.

Der Aufstieg von Orakel-Token und die Verwendung von DeFi sind natürlich miteinander verbunden. DeFi stützt sich auf Preisdaten aus verschiedenen Märkten. Da diese Preisdaten nicht auf den Blockchains selbst verfügbar sind, müssen sie von einer anderen Stelle stammen. Einige dezentrale Finanzanwendungen haben das Orakelproblem selbst übernommen, andere haben die Aufgabe an dedizierte Orakel-Middleware-Anbieter wie Chainlink und andere ausgelagert.

Diese frühe Anwendung von dezentralen Orakeln trägt sicherlich zur jüngsten Preisentwicklung der sogenannten Orakel-Token wie LINK, BAND, TRB und anderen bei. LINK zum Beispiel, wird eingesetzt sowohl Daten-Feeds außerhalb der Kette zu bezahlen als auch als Sicherheit für diejenigen zu dienen, die Daten bereitstellen, um die Qualität der Informationen und die Zuverlässigkeit der Feeds sicherzustellen. Wenn ein Projekt die Orakel von Chainlink verwenden möchte, benötigt es Zugriff auf LINK-Token.

In ähnlicher Weise verwendet BandChain seine eigenes natives Token, BAND als Sicherheit, als Zahlungsmittel und als Teil seines Governance-Modells. Tellors Tribute Token, TRB, wird auch zur Bezahlung von Datenanbietern verwendet und von Bergleuten eingesetzt, die die Grundlage für ein eigenes Sicherheitsmodell bilden. Durch die verstärkte Nutzung solcher Dienste sollten daher die Preise für die nativen Token der Protokolle steigen.

Entspricht der Nutzen den Marktkapitalisierungen??

Während DeFi heute den dominierenden Anwendungsfall für Blockchain-Orakel-Dienste darstellt, deuten die Marktkapitalisierungen der beiden Nischen darauf hin, dass die Preise nicht allein auf der aktuellen Nutzung basieren. Bei Chainlink beispielsweise stieg die eigene Marktkapitalisierung in relativ kurzer Zeit auf über 7,4 Milliarden US-Dollar und erreichte Anfang dieses Monats ihren Höhepunkt – ein Wert, der über den heute in DeFi-Smart-Verträgen festgelegten fast 7 Milliarden US-Dollar liegt.

Ein genauerer Blick auf das Chainlink-Netzwerk zeigt, dass eine klare Nachfrage nach seinen Orakel-Diensten besteht. Chainlink Oracle Reputation Einzelheiten zu den letzten Knotenaktivitäten im Netzwerk, wobei hervorgehoben wird, welche Datenfeeds aktiv sind und welche Aufträge abgeschlossen wurden.

Während einige Chainlink-Knoten sicherlich aktiv sind, liefern die verfügbaren Datenfeeds von den Knoten, die in den letzten sieben Tagen Aufträge abgeschlossen haben, ausschließlich Asset-Preise. Dies deutet darauf hin, dass die Verwendung außerhalb von DeFi derzeit fast nicht vorhanden ist und dass die tatsächliche Verwendung von LINK-Token für nicht spekulative Zwecke immer noch stark von der Verwendung von DeFi-Anwendungen abhängt.

Inzwischen Analyse der BandChain Das Netzwerk legt nahe, dass die tatsächliche Netzwerknutzung ein noch weniger wichtiger Faktor für den jüngsten Preisanstieg seines eigenen Tokens ist. Von den derzeit insgesamt 79 Datenquellen befassen sich fast alle mit Vermögenspreisen. Zwar scheint es Feeds für beide zu geben Wetter und Flug Daten gibt es in dieser frühen Phase des Projekts nur sehr wenig Netzwerkaktivität in Bezug auf Datenquellen, einschließlich Preis-Feeds. Offensichtlich übertreffen Spekulationen über die zukünftige Verwendung – oder den Preis – von BAND derzeit den tatsächlichen Nutzen.

Die folgende Grafik, die den Preis von LINK im Zeitverlauf zeigt, erinnert unheimlich an viele Kryptowährungen von Ende 2017. Während grundlegende Entwicklungen und Nutzung im vorherigen Bullenlauf sicherlich eine Rolle spielten, war die rasche Aufwertung der Preise Ende 2017 das Produkt reiner Spekulation.

Der Preis von LINK vom 9. November 2017 bis 24. August 2020. Quelle: CoinGecko

Heute verzeichnen Orakeldienste einen ähnlichen Anstieg. So wie der ICO-Boom der ETH einen realen Anwendungsfall gab, bietet DeFi Orakel-Diensten Nutzen. Da die Marktkapitalisierung der Orakelprojekte den in DeFi-Smart-Verträgen festgelegten Gesamtwert deutlich übersteigt, scheinen die Spekulationen die tatsächliche Nutzung überholt zu haben.

DeFi-Risiken sind Orakelrisiken

Angezogen von aufwendigen Ausleihen und Ausleihen Strategien, die Gewinne für diejenigen generieren, die versiert und wohlhabend genug sind, um sie effektiv einzusetzen, und die Anzahl der DeFi-Benutzer wächst weiter. Ein Großteil der jüngsten Expansion des Sektors ist auf die sogenannte „Ertragslandwirtschaft“ zurückzuführen.

Wie bereits erwähnt, bietet DeFi derzeit den dominierenden Anwendungsfall für Oracle-Dienste wie Chainlink. Bis eine andere Anwendung der intelligenten Vertragstechnologie das gleiche Interesse weckt, erfordert die fortgesetzte Nutzung von Oracle-Diensten die fortgesetzte Nutzung von DeFi.

Das heißt nicht, dass es in Zukunft keine Nachfrage aus anderen Branchen geben wird. Als der Gründer von Chainlink, Sergey Nazarov, bei sprach ETH Denver In diesem Jahr erwähnte er Anwendungen wie die dezentrale Versicherung, für die Orakel eines Tages Daten liefern werden. Da sich der Großteil der Präsentation jedoch stark auf DeFi konzentriert und fast alle aktuellen Daten-Feeds die Preise für verschiedene Vermögenswerte liefern, ist klar, wo sich der dominierende Markt von Chainlink heute befindet.

Während das Wachstum der in DeFi-Anwendungen gesperrten Mittel sicherlich eine gute Nachricht für Oracle-Dienste ist, ist der Sektor nicht ohne Risiko. Die intelligenten Verträge selbst sind ein lukratives Ziel für Hacker, da unerfahrene Benutzer möglicherweise schwere Verluste erleiden. Es besteht ein klarer Anreiz, Schwachstellen im Code zu finden.

Dies ist nicht nur ein theoretischer Angriffsvektor. DeFi Smart Verträge wurden vorher ausgenutzt, und die Risiken sind so groß, dass der Mitbegründer von Ethereum die Benutzer warnen kann. Ich spreche über Laura Shins Unchained Podcast im Juli riet Buterin davon ab, die Gefahren zu unterschätzen. Er fuhr fort, um die Zukunft der Ertragslandwirtschaft zu kommentieren:

„Es ist eine kurzfristige Sache. Und sobald die Verlockungen verschwunden sind, konnte man leicht sehen, dass die Renditen sehr nahe bei null Prozent fallen würden. “

Noch in jüngerer Zeit hat Buterin ähnliche Bedenken getwittert:

Zusammen mit potenziell sinkenden Renditen und dem Risiko einer intelligenten Vertragsausnutzung könnte DeFi zum Ziel der Regulierungsbehörden werden. Da DeFi noch in den Kinderschuhen steckt und ein radikal neues Risiko darstellt, werden die Finanzaufsichtsbehörden sicherlich über Möglichkeiten nachdenken, um Anleger zu schützen. Ein übereifriger Druck auf den Sektor könnte zu einem deutlichen Rückgang des Interesses führen – wie dies bei den folgenden ICOs der Fall war behördliche Kontrolle. Auch dies würde vorübergehend das Wertversprechen dieser Orakel schädigen, die für DeFi-Anwendungen nützlich sind.

Eine Wiederholung 2017? Partnerschaften, Listings, Hype

Ein Großteil der gegenwärtigen Aufregung um Orakeldienste scheint von hochkarätigen Ankündigungen getrieben zu sein. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Chainlink Berichten zufolge Partner mit 258 verschiedenen Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind – von Videospielen bis hin zu Immobilien. In der Liste enthalten sind bekannte Namen wie Google Cloud, SWIFT und Intel sowie mehrere koreanische Banken und die IT-Tochter der Deutschen Telekom, T-Systems.

Das vielleicht bemerkenswerteste unter denjenigen, die angeblich an Chainlink interessiert sind, ist Chinas kürzlich gestartetes Blockchain Services Network (BSN). Angekündigt Laut Pressemitteilung Ende Juni werden Chainlink-Orakel möglicherweise Daten an Mitglieder des BSN liefern. Zu den Gründern des Dienstes zählen das chinesische staatliche Informationszentrum, China Mobile, China UnionPay und Red Date Technologies.

In der Vergangenheit haben Nachrichten über Chinas Beziehung zur Blockchain sowohl zu Unsicherheit als auch zu Optimismus in der Kryptowährungsbranche geführt. Ein aktuelles Beispiel stammt aus dem Jahr 2019. Der chinesische Präsident Xi Jinping Ankündigung der Unterstützung der Blockchain-Technologie Die kombinierte Krypto-Marktkapitalisierung stieg innerhalb weniger Tage um mehr als 23%. Die Nachricht, dass die chinesische Blockchain-Industrie nun an Chainlink interessiert zu sein scheint, scheint wahrscheinlich zum Anstieg der Blockchain-Orakelpreise beizutragen.

Obwohl weniger beeindruckend, scheinen Entwicklungen bei anderen Blockchain-Orakeldiensten auch Spekulationen anzutreiben. Das von Sequoia Capital unterstützte Band Protocol – das Unternehmen hinter BandChain – sah den Preis seiner BAND-Token-Pumpe nach seiner Börsennotierung als Ersttauschangebot auf Binance im Jahr 2019 und seine zusätzlich zu Coinbase Pro im August 2020. Coinbase fügte im Juli auch Preisdaten für NEST hinzu, was der Überzeugung, dass Orakeldienste für das Blockchain-Ökosystem von entscheidender Bedeutung sind oder sein werden, weitere Glaubwürdigkeit verleiht.

Zum Teil aufgrund einer wachsenden Liste hochkarätiger Partnerschaften ist es nicht nur das LINK-Preisdiagramm, das Ähnlichkeiten mit dem Lauf 2017 von Ether aufweist. Der Start der Enterprise Ethereum Alliance im Februar 2017 und nachfolgende Mitgliedschaftsankündigungen schien eine Welle von Spekulationen über seine zukünftige Nutzung auszulösen, die zusammen mit der Verwendung des Vermögenswerts für die ICO-Finanzierung dazu beitrug, dass die ETH ihr Allzeithoch erreichte.

Der eigene Preis von LINK hat im Zusammenhang mit Ankündigungen ähnliche Zuwächse verzeichnet. Am 13. Juni 2019 – dem Tag, an dem Chainlink die Aufnahme von Google Cloud als Ökosystempartner twitterte – stieg der LINK-Preis innerhalb weniger Stunden um mehr als 65% von 1,13 USD auf 1,87 USD.

Skalierungsprobleme und Ethereum-Orakel

Die Skalierungsprobleme, die die Verwendung von Ethereum im Jahr 2017 einschränkten, sind bis heute relevant. Die Gaspreise – d. H. Die Gebühren für Transaktionen im Ethereum-Netzwerk – steigen derzeit. Gemäß Ethgasstation.info, Chainlink selbst ist jetzt der achtgrößte Gasverbraucher auf Ethereum. Nutzer der Orakel-Dienste von Chainlink haben Berichten zufolge allein im August fast 1 Million US-Dollar für Transaktionsgebühren ausgegeben.

Wenn die hochkarätigen Partnerschaften von Chainlink zu einer stärkeren Nutzung des Netzwerks führen, werden die Ethereum-Gebühren aufgrund des gestiegenen Gasbedarfs noch höher. Bis eine Lösung für das Skalierungsproblem implementiert ist, kann das Abrufen von Daten von dezentralen Orakeln auf Ethereum-Basis unerschwinglich teuer werden und letztendlich die Akzeptanz einschränken.

Die Skalierung ist eines der dringendsten Themen in der Kryptowährungsbranche. Das mit Spannung erwartete Upgrade des Ethereum-Netzwerks auf Ethereum 2.0 wird das Problem beheben. Wie Buterin auf Unchained erwähnte, ist Sharding – ein Durchbruch, der darauf abzielt, die gesamte Transaktionskapazität des Ethereum-Netzwerks radikal zu erhöhen – nicht Teil der Phase 0 des Upgrades. Stattdessen wird dies in einer späteren Phase der Netzwerküberholung erwartet.

Es gibt jedoch weitere Bemühungen, das Netzwerk zu skalieren. Second-Layer- oder sogenannte Layer-2-Technologien wie Optimistische Rollups und ZK-Rollups Verschieben Sie einige Transaktionsdaten aus der Kette. Bei der Erläuterung der Konzepte zu Beginn dieses Jahres erklärte Buterin optimistisch, dass diese Verbesserungen es Ethereum ermöglichen sollten, mehr als 1.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, noch bevor das Sharding live geschaltet wird. Ein ernsthafter Anstieg von der 15 Transaktionen pro Sekunde Derzeit möglich, sollten solche Implementierungen es dem Netzwerk ermöglichen, eine größere Anzahl intelligenter Verträge zu unterstützen, ohne zu Transaktionsgebühren zu führen. Dies erhöht auch den Grundwert der Orakel, die ihnen dienen.

Wettbewerb im Blockchain-Orakelraum

Die Explosion des Interesses an DeFi in diesem Jahr hat nicht nur einen Anwendungsfall für Chainlink geliefert, sondern auch die Schaffung anderer Orakel-Dienste inspiriert. Entwickler suchen zunehmend nach eigenen Lösungen für das Blockchain-Orakel-Problem.

Die führende DeFi-Anwendung Compound hat an ihrer Arbeit gearbeitet Open Price Feed seit mehr als einem Jahr. Der OPF wurde im August 2020 in Betrieb genommen, und Coinbase Pro und Uniswap lieferten schnell Preisberichte.

Im selben Monat startete OKEx auch ein eigenes Orakel. Basierend auf dem OPF-Standard zielt der Service darauf ab, eine weitere Quelle zuverlässiger Preisdaten für die Verwendung durch Compound- und andere DeFi-Anwendungen hinzuzufügen.

Das Team hinter OKEx ‘Orakel äußerte sich zu der Frage, ob Konsens-Orakelsysteme wie Chainlink, BandChain und andere mit Branchenschwergewichten konkurrieren können, die ähnliche Daten liefern:

"Unterschiedliche Datentypen werden aus unterschiedlichen Datenquellen stammen, und als solche wird eine Vielzahl von Orakeltypen und -anbietern entstehen. Diese Orakel unterscheiden sich in ihrer Vertrauenswürdigkeit – ein Maß für ihre Datengenauigkeit sowie ihre Verfügbarkeit.

„Das Orakel von OKEx wird für OKEx-Marktdaten am vertrauenswürdigsten sein. Dies bedeutet, dass kein anderes Orakel garantieren kann, dass es die Preise unserer vielen Märkte besser kennt als wir. Dienste wie Chainlink existieren möglicherweise weiterhin als Methode, um weniger zuverlässige Datenorakel zu aggregieren und bei Dienstunterbrechungen ein Backup bereitzustellen. Darüber hinaus können Datentypen mit unklaren Wahrheitsquellen auch von Konsensorakelsystemen wie Chainlink bereitgestellt werden (z. B. wie viele Hunde leben heute in NYC?).."

Blockchain Orakel: Viel Hype, aber großes Potenzial

Es ist klar, dass Blockchain-Orakeldienste in irgendeiner Form eine Zukunft haben. Ohne externe Daten ist der Nutzen intelligenter Verträge auf Anwendungen beschränkt, die ausschließlich auf On-Chain-Daten basieren. Der wachsende DeFi-Sektor hat bereits bestehenden Oracle-Plattformen einen Anwendungsfall gegeben. Die künftige Einführung intelligenter Vertragstechnologien dürfte letztendlich auch in anderen Branchen zu einer enormen Nachfrage nach Orakeldiensten führen.

In einem E-Mail-Austausch mit OKEx Insights argumentierte Tellors Mitbegründer Michael Zemrose, dass der Markt gerade erst anfängt zu verstehen, welche Rolle Orakel bei der Verbreitung intelligenter Vertragstechnologien spielen werden:

„Ich denke, 2020 war das Jahr, in dem die meisten Menschen zum ersten Mal etwas über Orakel und ihre Bedeutung für die Sicherheit intelligenter Verträge als Schlüsselelement der Kryptoinfrastruktur gelernt haben. Es ist sinnvoll, dass der Markt diesen Wert versteht. “

Es gibt jedoch eindeutig Probleme mit aktuellen Lösungen. Steigende Ethereum-Gaspreise und die damit verbundenen Risiken von DeFi selbst können dazu führen, dass Orakel um einen Anwendungsfall kämpfen, bis entweder eine Skalierung erreicht ist oder zusätzliche Anwendungen für Orakeldienste an Dynamik gewinnen. Zugegeben, Band Protocol hat kürzlich seine BandChain auf der Kosmos Blockchain, speziell zu "Bedenken hinsichtlich einer Überlastung der Seiten" auf Ethereum, nach dem CEO des Projekts. Dies schützt es vor steigenden Gaspreisen, aber nicht vor einem plötzlich schrumpfenden DeFi-Markt.

Die größten DeFi-Projekte wie Compound und Maker haben ebenfalls eigene Projekte entwickelt Lösungen für das Orakelproblem. Mittlerweile stellen große Industrienamen wie OKEx und Coinbase ihre Daten über den Open Price Feed von Compound direkt für dezentrale Anwendungen bereit. Angesichts des erheblich niedrigeren Preises für Daten entscheiden sich Projekte, die derzeit einen grundlegenden Wert für Blockchain-Middleware-Anbieter bieten, möglicherweise einfach für eine günstigere Option.

Wie vom oben genannten OKEx Oracle-Team angedeutet, gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Art des Daten-Krypto-Austauschs. Während ihre Preis-Feeds die Sicherheit und Zuverlässigkeit von DeFi-Anwendungen erhöhen, stehen ihnen nichtfinanzielle Daten nicht zur Verfügung. Bemühungen wie die von Chainlink, die darauf abzielen, die Verwendung nichtfinanzieller Daten mit Blockchain-Systemen zu vereinfachen, können von Vorteil sein, wenn der Einsatz intelligenter Verträge auf andere Branchen ausgedehnt wird.

Durch die Verringerung der technischen Eintrittsbarriere für den Einsatz intelligenter Vertragstechnologien erleichtern solche Projekte Entwicklern die Erstellung innovativer Nicht-DeFi-Anwendungen, ohne das Orakelproblem selbst zu übernehmen. Dies könnte eine Welle intelligenter Vertragsannahmen in unzähligen Branchen einleiten und einen neuen Markt für Orakel-Services schaffen, die die Abhängigkeit von zentralisierten Datenreferenzpunkten verringern.

Orakel, in irgendeiner Form, werden sicherlich die Expansion der Kryptowährungsindustrie in aufregende neue Bereiche ermöglichen. Das schnelle Preiswachstum bei Orakelprotokoll-Token wie LINK, BAND und TRB lässt jedoch darauf schließen, dass es eher eine Erwartung des zukünftigen Nutzens als der gegenwärtigen Nutzung ist, was derzeit zu Investitionen inspiriert.

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Mike Owergreen Administrator
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